发行利率挂钩承销费用 平安证券被证监会指出债券发行定价过程存违规行为
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岁末年关，监管也在节前最后一个交易日集中释放一波罚单。
2月8日下午，中国证监会网站公布了两份针对证券公司债权融资业务的罚单，针对债券承揽、承做、承销乃至受托管理过程中最容易出现的几种问题，进行了重点关注——两家券商一家被采取责令改正措施，另一家则被出具了警示函。
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岁末年关，监管也在节前最后一个交易日集中释放一波罚单。
2月8日下午，中国证监会网站公布了两份针对证券公司债权融资业务的罚单，针对债券承揽、承做、承销乃至受托管理过程中最容易出现的几种问题，进行了重点关注——两家券商一家被采取责令改正措施，另一家则被出具了警示函。
美国财政部连续第三次提高较长期债券的季度发行规模，并表示到明年之前可能都不需要进一步增加。
财政部周三声明称，在下周的所谓季度再融资发行中，将发行1210亿美元较长期债券，包括3年期、10年期和30年期国债。这与大多数交易商的预期相符，与上次11月公布再融资发行计划时的上调幅度一致。
“根据目前预计的借款需求，财政部认为，至少在未来几个季度内，不需要在今天已经宣布的基础上进一步提高名义息票或浮动利率票据的拍卖规模，”财政部表示。
不再进一步增加较长期国债标售规模可能有助于支撑需求。几个月来，在美联储一直稳步缩表的背景下，投资者对联邦债券整体供应的消息特别敏感。
兴达国际（01899）发布公告，于2024年1月30日，公司（作为发行人）与三名认购人订立三份认购协议，认购人已有条件同意认购及公司已有条件同意以每股认购股份1.31港元的认购价配发及发行合共约2.58亿股认购股份。
根据新股发行安排，今日有2只新股申购，盛景微（603375.SH）发行价格为38.18元/股；美信科技（301577.SZ）发行价格为36.51元/股。
特别提示：对于不看好的新股，可以选择不参与，不能“闭眼打新”后“随意弃购”，避免影响自身打新资格。
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来源：每经网
每经记者 陈晨 每经编辑 叶峰
赚了百万、千万的保荐承销费，但是保荐项目却在证券发行上市当年玩起了业绩“大变脸”，证监会对这种“只荐不保”的行为大打出手。
1月12日，证监会连发6条监管处罚，分别是针对中信证券、中德证券、万和证券，以及这3家券商的6名保荐代表人。而其原因就是3家券商及6名保荐代表人保荐的可转债项目，发行人在证券发行上市当年发生了营业利润“腰斩”，甚至直接亏损的情况，违反了《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第207号）（以下简称《保荐办法》）第七十条的规定。另外，本次也是因业绩“变脸”，在往年对保荐代表人出具监管措施的基础上，首次对保荐机构也采取出具警示函措施。
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每经记者 陈晨 每经编辑 彭水萍
2024年初始，又有券商百亿规模债券获批。
来源：格隆汇
格隆汇1月4日丨中证国际(00943.HK)发布公告，2024年1月4日，公司董事会获公司主要股东梁松山先生通知，于2024年1月4日，梁先生已将1,406,696,000股公司股份(约占公司现有已发行股份的10.97%)转让给三位受让方(均为公司及其关联方的独立第三方)。由此，梁先生在公司持股权益已由2,026,784,000股股份(相当于公司已发行股份的约15.80%)下降至620,088,000股股份(相当于公司已发行股份约4.84%)，而且他不再为公司主要股东。
2023年11月以来，新股上市首日表现相当“抗打”。随着2024年首周的到来，打新者又可进行新一轮申购。
据同花顺统计，2023年最后一周共5新股上市，其中的辰奕智能（301578.SZ）上市于12月28日，打新收益表现最佳，发行价格48.94元，首日冲到95.88元，打新收益超过2万元。该公司主营家电智能遥控器和智能产品。另外12月27日上市的鼎龙科技（603004.SH）和12月29日上市的达利凯普（301566.SZ）打新收益也突破万元。
2024年首周，共有3只新股可申购，沪深京各一家。
业绩连亏，发债困难，建设机械（600984.SH）选择向控股股东、实控人陕煤集团募资纾困。
建设机械12月22日晚间公告，公司拟以4.79元/股的价格向控股股东、实控人陕煤集团发行不超过2.64亿股，预计募集资金总额为不超过12.65亿元，在扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金及偿还债务。
公告显示，本次发行前，陕煤集团直接持有建设机械3.72亿股股份，通过其全资子公司陕西建设机械（集团）有限责任公司间接持有公司0.5亿股股份，合计占公司总股本的33.58%。陕煤集团已承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意陕煤集团免于发出要约。